Јури Орлов је украјински имигрант у Америци који открива да је његов једини прави таленат илегална трговина оружјем. Уз помоћ свог брата Виталија, он брзо напредује од локалног криминалца у Бруклину до једног од најмоћнијијих светских шверцера, снабдевајући оружјем диктаторе и ратне зоне широм планете. Док се његово богатство и утицај енормно увећавају, Јури мора вешто да балансира између немилосрдних афричких војсковођа, сурове конкуренције и упорног агента Интерпола који му је стално за петама. Како посао почиње да узима трагичан данак међу његовим најближима, филм кроз циничну и напету атмосферу разоткрива дубоку корупцију и мрачну реалност глобалне војне индустрије.