Een Duitse herderpup wordt "geadopteerd" door een wolvenroedel in het besneeuwde en bevroren Noorden en door hen opgevoed als een van hun eigen roedels. Een paar jaar later komt hij een pelsjager tegen en redt de man van een wisse dood. Hij begint een verwantschap met hem te voelen die sterker is dan die met zijn geadopteerde roedel.